美光是越制裁份额越大?

策划/编辑:九达缘起科技 发布时间:2023.07.19 访问量: 1289

在芯片行业持续衰退的情况下,美国芯片制造商美光科技公司九年来首次超越韩国 SK 海力士公司成为全球动态随机存取存储器 (DRAM) 市场的第二大厂商。

根据台湾市场研究公司 TrendForce Corp. 周四的数据,美光科技在 1 月至 3 月期间获得了了 27.2 亿美元的 DRAM 销售额,比上一季度的 28.3 亿美元下降了 8%。这家美国芯片制造商击败了 SK 海力士,后者的销售额同期下降了 31.7% 至 23 亿美元。
去年第四季度,SK 海力士以 27.6% 的份额保持在 DRAM 市场的第二位,而美光科技的份额为 23.1%。然而,在第一季度,美光科技占 28.2%,SK 海力士占 23.9%。
SK海力士上一次向美光科技让步是在2013年第四季度,当时由于当年9月中国无锡工厂发生火灾,导致出货量下滑。SK海力士在2014年第一季度重新夺回第二名,并一直保持到去年第四季度。
三星电子是全球最大的内存芯片制造商,第一季度的 DRAM 销售额为 41.7 亿美元,占市场份额的 43.2%。其销售额比上一季度下降了 24.7%。
占据DRAM市场95%以上份额的三星电子、美光科技和SK海力士在第一季度开始减产,以克服低迷的行业环境。TrendForce 数据显示,第一季度 DRAM 销售额为 97 亿美元,较去年第四季度的 122.7 亿美元下降 21.2%。
TrendForce 在一份新闻稿中表示:“大幅下滑代表收入连续第三个季度下降。”“持续的供过于求问题导致价格持续下跌,是价格下跌的罪魁祸首。”TrendForce 补充说,该行业预计“计划减产后价格下跌的速度将逐渐放缓”,但其第二季度预测表明“持续的价格下跌可能会限制第二季度的潜在收入增长”。

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PC、智能手机需求减少,拖累DRAM价格连12个月下跌,且据悉当前价格已接近材料成本,而即便之后价格触底、也恐不会呈现大幅扬升态势。
日经新闻25日报导,在智能手机、PC上用于暂时储存数据的DRAM价格进一步走跌,主因PC、智能手机需求减少,记忆体厂商持续低价贩售。2023年4月份指标性产品DDR4 8Gb批发价(大宗交易价格)为每个1.48美元左右,较前一个月份(2023年3月)下跌1%;容量较小的4Gb产品价格为每个1.1美元左右,较前一个月份下跌8%。
8Gb、4Gb价格皆为连续第12个月下滑。DRAM批发价格为记忆体厂商和客户间每个月或每季敲定一次。
报导指出,记忆体厂商加快库存调整,继2022年秋天表明减产的美国美光(Micron)、南韩SK Hynix之后,今年4月三星也宣布减产,只不过通常DRAM生产需3个月时间、因此三星的减产效应要显现预估要等到7月以后。
据报导,市场关系人士指出,「现在的价格正接近原料成本」。需求依旧疲弱、为了维持市占率的各家厂商可能持续降价。据电子商社指出,「即便价格在今年底至明年期间触底、预估也不会呈现大幅扬升态势」。

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动态随机存取记忆体(DRAM)厂南亚科在24日召开股东会,近期美中对抗升温,关于中国封杀美国记忆体厂美光产品,总经理李培瑛表示,对市场影响有待观察。南亚科董事长吴嘉昭则表示,全球经济走缓,加上美国扩大对中国科技管制,DRAM今年市况持续低迷。
展望今年的市况,吴嘉昭说,因全球经济走缓,企业撙节支出,加上美国扩大对中国科技管制,部分客户仍在消化库存,所以DRAM市况持续低迷。
他说,预期第2季起,部分负面因素可望逐步趋缓,加上供应商修正资本支出,下半年终端库存有机会正常化。
吴嘉昭表示,DRAM是电子产品关键元件,应用广泛,服务器、数据中心、个人电脑、智能手机及消费型电子产品,是目前五大应用领域。
服务器方面,他说,下半年可望看到长短料问题解除,中央处理器(CPU)新平台及DDR5需求增加,有利服务器及个人电脑市场。
韩媒报导,三星、SK海力士本季DRAM出货量都将优于预期,季增率最高上看五成,且库存持续下降,反映DRAM厂积极减产降库存策略奏效,并将扭转市况从供过于求转为供不应求,南亚科、华邦、威刚等台厂提前喜迎春燕。
原本业界普遍预期,DRAM市况要到下半年才会逐步复苏,随三星、SK海力士本季出货季成长率超乎预期好,透露DRAM市场将提前演出大复活戏码,并将掀起久违的涨价潮。
业界人士引述科技市调机构集邦科技(TrendForce)统计数据指出,三星、SK海力士为前两大DRAM厂,市占率总和超过七成。一般而言,景气出现翻扬向上拐点时,一线大厂会先感受到相关气息,随着三星、SK海力士这两大指标厂本季出货状况优于预期,有「春江水暖鸭先知」的味道,后续将有更多厂商接续感受到市况回温。
此前,储存型快闪记忆体(NAND Flash)市场已吹响涨价号角,大陆NAND芯片一哥长江存储陆续对客户释出调价讯息,涨幅最高约5%,不仅终止一年多来的跌势,更比市场预期价格止跌反弹的时间点提早至少一至两个季度。如今DRAM市况也露出回春讯息,意味整体记忆体市场都将走出谷底。
韩国每日经济新闻英文版网站Pulse News报导,多位半导体和证券业人士透露,三星本季DRAM出货量估季增15%至20%,扭转首季季减10%左右颓势。SK海力士本季出货量季增率估成长30%至50%,远高于市场共识的20%,透露DRAM市场氛围已改变。
集邦科技并调整对今年DRAM供过于求的幅度预估,从0.9%调为负1%;NAND芯片今年供应过剩的程度也下调到负0.5%,低于原估的3%。相关数据若为正数,指市场供给过剩,若转为负值则意味供应量不足,集邦调整相关数据,暗示市况将转为供不应求。
芯片业库存水准预料将在下半年回稳。集邦预测,三星、SK海力士及美光等三大记忆体制造商的库存天数,将在第4季降至平均13周,少于第1季的平均16周。
市场分析师把产业氛围转变,归因于业界从去年开始持续降低库存。报导指出,最近智能手机和伺服器业者对供应合约的洽询数量已增加,且高频宽记忆体(HBM)和DDR5等高附加价值的DRAM芯片需求成长,似乎帮助景气复苏。
DDR5等高附加价值产品的价格下跌趋势似乎也已停滞。集邦最近上调本季的伺服器用32GB DDR5平均固定交易价格预测,从75美元调高到80至90美元,反映DDR5相较于DDR4的需求仍高。三星证券指出,用于AI伺服器的128GB DDR5价格,比64GB DDR4高出十倍,而且订单持续增加,高频宽记忆体的需求也热络。